Wealth Management

Strumento a supporto dell’attività di consulenza alla clientela individuale.

Il servizio di consulenza finanziaria sta progressivamente uscendo dai canoni tradizionali per estendere i suoi confini verso tutte le forme che il patrimonio può assumere.

Indipendentemente dai volumi di negoziazione, dovuti alle condizioni di mercato, la quota percentuale di ordini immessi direttamente dai clienti dai canali citati sta diventando sempre più rilevante. Dopo una fase caotica in cui gli strumenti chiamati a dare una risposta a questa esigenza crescente sono stati realizzati con atteggiamento spesso tattico, molti attori del mercato hanno studiato attentamente il rapporto costi – benefici delle soluzioni proposte.

Da queste valutazioni sono emersi indicatori interessanti riguardo la tipologia di funzioni indispensabili, il modello architetturale di riferimento, la qualità del servizio e i costi sostenibili.